收藏本站
我的资料
   
查看手机网站
OA系统选型网
采购软件系统 选型  免费咨询平台
按系统领域分
  • OA协同系统 • 移动应用
    OA协同系统
    无纸化系统
    移动OA
    协同管理
    移动应用
    移动考勤
    移动报销
    移动营销
  • HR人力资源 • 合同管理
    HR人力资源
    人事管理
    薪酬管理
    考勤管理
    招聘培训管理
    合同管理
    合同管理
  • CRM客户管理 • 项目管理
    CRM客户管理
    客户管理
    销售管理
    在线CRM
    项目管理
    项目管理
  • ERP系统 • 财务系统
    ERP系统
    生产制造ERP
    商贸ERP
    云ERP
    通用ERP
    财务系统
    资金管理
    财务管理
    报表管理
    财税一体化
  • 进销存管理 • 订货系统
    进销存管理
    库存管理
    采购管理
    存货核算
    在线进销存
    订货系统
    分销商城
    订货商城
    微信三级分销
  • 文档管理 • 流程管理
    文档管理
    文档查询
    文档存储管理
    文档安全管理
    流程管理
    流程管理
  • 预算管理 • 资产管理
    预算管理
    费用预算
    全面预算
    资产管理
    固定资产
    资产使用管理
  • 系统集成 • 定制开发
    系统集成
    安防监控
    远程管理
    定制开发
  • 建站推广 • 生产制造• 其它
    建站推广
    网站建设
    SEO网络推广
    小程序
    生产制造
    生产管理
    设备管理
    产能管理
    生产计划
    其他
    硬件设备
    其它

泛微Ecology9版本OA管理人员维护系统内部手册

 二维码 128
发表时间:2020-09-18 16:04


人事&组织结构V2.0

人员组织数据初始化

第一步:下载导入模板【后端=>组织权限中心=>组织结构=>组织维护:人员导入】


第二步:根据下载模板hrminput.xls填入相应信息,如下图所示:

备注:请严格按照Excel模板中的格式进行数据填充不要自行修改单元格格式。


第三步:导入人员信息(确定区分人员的唯一标示,通常使用编号作为人员唯一标识)

备注:首次导入请导入类型请选择“添加”,如今后需要批量更新人员信息,导入类型可选择“更新”。


注意事项:

上图页面中“重复验证字段”,这里选择什么,在下载的Excel表中直接上级一栏就必须要填写对应的字段内容。

表格中信息不全,手动添加扩展字段,在Excel模板第二个sheet(人员导入标准模板)字段最后面加上扩展字段,建议不要更改当前模板字段的顺序,在后面累加即可。切记:一定要到(后端=>组织权限中心=>自定义设置=>人员卡片字段定义)中新增相应累加字段。

新增字段放在基本信息还是放在个人信息|工作信息,新建在基本信息里面所有人都可以看,新建在个人信息|工作信息里面,只有人事维护权限才可查看。

如果在基本信息里面新建字段和在个人信息里面新建字段重名,导入人员信息的时候,优先会导入到基本信息。

其他注意事项参考模板第一个sheet(模板注意事项说明)


手工维护组织结构及人员信息

新建公司

注意当前选中层级关系。【可以选择封存、删除】

更改公司显示名称

新建部门

注意当前选中层级关系。【可以选择封存、删除】

更改部门显示名称


新建人员账号

路径1:后端组织结构组织维护选中具体部门进入到人力资源页签新建人员

具体新建人员参考下方明细


路径2:前端人事新建人员


**注意事项:

1.新建页面:姓名、岗位、状态(默认‘试用’,改为正式)、办公地点、移动电话、

直接上级(根据具体情况选填,显示必填,可以为空。)

2.下一步 页面:出生日期、学历、家庭联系方式等看情况选填;

3.用户创建完成之后注意:点击横向菜单中‘系统信息’,右键编辑:登录名(最好与真实姓名保持一致,如遇到重名则在后面加上标识即可)、密码、密码确认、安全级别(根据“安全级别”分配表按实际情况进行分配)。








常见问题

、没有职务[类别、职务]如何创建?没有办公地点如何创建?没有岗位如何创建?

解决方案:后端组织权限中心基础设置 [办公地点、职务类别、职务设置、岗位]

注意:岗位是独立的岗位体系,在流程中可以直接调用。


给用户初始化密码、修改基础信息等;

解决方案:搜索‘xxx’人,点击姓名进入另一界面,右键编辑,更新人事信息,右键保存即可。

系统密码及安全级别在人事卡片的‘系统信息’页签:登录名、密码、邮件地址、安全级别



人员系统信息批量修改

解决方案:后端 => 组织权限中心 => 账户中心 => 人员系统信息批量设置










权限调整(下属转移、流程转移、文档转移等)

解决方案:后端组织权限中心权限管理权限管理中心权限调整


人员信息维护权限的分配,需授如下权限:

授权位置:后端组织权限中心权限管理权限管理中心角色设置

具体授权内容:人力资源显示顺序维护、人力资源卡片系统信息维护、人力资源维护、位置维护、职务类别维护、职责维护、岗位维护





















人事状态变更

维护路径:后端 => 应用中心 => 人事 => 人事管理 => 人事状态变更

人员调动(将员工从A部门调往B部门

解决方案:后端 => 应用中心 => 人事 => 人事管理 => 人事状态变更 => 人员调动

(必填:被调动人、调动日期、调动原因、现部门、现岗位、调动后上级、调动通知人)

人员调动后在工作记录中有记录。




人员离职

解决方案:后端 => 应用中心 => 人事 => 人事管理 => 人事状态变更 => 人员离职

(先查看离职事宜,是否还有未处理完结事宜;办理完结则可进行人员离职处理)


人员离职需要用到【未处理事宜】和【权限转移】两个页面;

离职日期可以选择操作当天之后的某一天,到时间系统会将此员工自动离职;

离职员工登录账号会被清空,但所产生的数据(文档、流程等)都会保留下来。


查看人员的变动报表:报表-->人事报表--变动相关


人员转正(将人员状态改为“正式”

选择被转正的人,只有人员状态是“临时”或“试用”状态才会在此显示;

转正日期,设置某一天,到了那一天系统会自动转正,如果设置当天,立刻生效;


人员试用(延长试用期员工的试用时间

只有试用状态的人员才能在“被试用人”浏览框中显示出来;

试用日期=试用到期日期

显示:个人卡片-工作信息的试用到期字段


人员续签(延长“正式”或“临时”状态的人员合同结束日期

续签的结果会反应到个人工作信息—工作记录中;

续签的生效日期,这里与合同开始日期无关;

续签结束日期:此字段值在生效后会填入个人工作信息页面中的“合同结束日期”字段;


人员退休

人员退休和离职区别:在查看人员状态的时候不同,退休的人员在状态栏中显示的是退休。


人员返聘(人员离职或退休后进行返聘操作

只能看到“解聘”、“离职”、“退休”、“无效”状态的人;

返聘后需重新设置登录名和密码;

过去所创建的流程、文档等信息直接可以查看;

人员解聘

人员解聘和离职区别:解聘之后人员状态是解聘。



其他

矩阵管理

路径:后端=>组织权限中心=>矩阵管理


矩阵作用:用于建立业务关系,在流程中快速调用矩阵业务关系。


系统矩阵和自定义矩阵区别:

系统矩阵:系统会自动获取组织结构里面的分部和部门,并且在矩阵里面要增加字段需要到(后端=>组织权限中心=>分部字段定义|部门字段定义)开启或添加字段。

自定义矩阵:完全自定义一个矩阵,全部都在矩阵管理里面配置完成。


流程引擎V3.0

标准流程搭建思路

第一步:新建表单(类似于在数据库建立存储表)

路径:后端引擎=>流程引擎=>表单管理【左侧菜单:表单管理】


说明:把纸质的表单需要填写的部分都提取出来,建立相应的字段,作为数据的存储。


常规字段应用:

1、与人员有关字段:人力资源、多人力资源

2、与公司有关字段:分部、多分部

3、与部门有关字段:部门、多部门

4、与时间有关字段:日期、时间

5、辅助字段:附件上传、多流程、多文档 (用于扩展关联)

6、自定义浏览按钮:自定义单选、自定义多选   (结合 集成中心=>功能集成=>数据展现集成


:E8表单管理配置说明

:E8字段管理配置说明



第二步:新建流程

路径:后端引擎=>流程引擎=>路径管理【左侧菜单:路径设置】


操作:选择相对应的类型,右键或点击“添加”按钮进行新建流程;

核心:1、流程名称(前端看到流程名字);2、对应表单(关联上一步创建表单)

右键保存 或 点击图标 出现保存按钮;

注意:新建好流程之后,第一步的流程表单自动关联到当前流程中,并且可以通过“表单管理”页签中进行表单维护。


第三步:基础设置

常规配置:

基本信息:(新建流程 提及两点)

提醒设置:提交流程后显示流程图

功能设置:标题字段【可自定义】、记录表单修改日志

附件设置附件上传目录【指定附件存放目录】


:E8基本信息配置说明   



第四步:新建节点【流转设置 - 图形编辑|节点信息】

路径:后端引擎=>流程引擎=>路径管理【左侧菜单:路径设置】 流转设置=>节点信息


说明:根据流程图,设置好相关节点数量。


操作:

        方式1:通过‘图形编辑’进行图形化操作(拖拉节点即可)

方式2:通过‘节点信息’进行添加节点(右键‘编辑’ 或 点击 选择‘编辑’);


第五步:设置出口|路由【流转设置图形编辑|出口信息】

路径:后端引擎=>流程引擎=>路径管理【左侧菜单:路径设置】 流转设置=>出口信息


说明:根据流程图,设置好每个出口的信息。


操作:

    方式1:通过‘图形编辑’进行图形化操作(直接画出口线即可);

方式2:通过‘出口信息’逐条添加出口; (右键‘保存’ 或 点击图标 选择‘保存’!)



第六步:设置操作者【流转设置节点信息】

路径:后端引擎=>流程引擎=>路径管理【左侧菜单:路径设置】 流转设置=>节点信息


说明:指定节点是由谁处理。


配置重点学习:

1、一般:人力资源

2、人力资源字段:人力资源字段本人、人力资源字段经理、角色人员

3、节点操作者:其应用

4、矩阵相关:

第七步:设置操作者【菜单:流转设置=>节点信息:表单内容】

实际纸质表单显示样式控制,控制表单中字段状态(只读、必填、可编辑、显示、隐藏)。



第八步:测试流程

路径:后端引擎=>流程引擎=>路径管理【左侧菜单:流程测试】


流程测试功能是管理员用来验证流转是否完整的工具,在整个验证过程中可以查看节点字段编辑属性是否正确,图形化模板和Html模板是否正确,流程出口判断条件是否有效,在整个过程中管理员不用切换账号就可以完成整个流程的流转。


先将流程状态改为测试

解决方案:后端引擎=>流程引擎=>路径管理【左侧菜单:路径设置】,选中相应需要测试流程,然后在“基本信息”中改变“流程状态”为‘测试’状态;


进行测试

解决方案:后端引擎=>流程引擎=>路径管理【左侧菜单:流程测试=>新建测试流程】;

此时可以选择测试对象,模拟真实业务形态流转;


测试完成之后需要正式开放使用发现去改状态改不了此时需要先将测试流程数据先删掉如何操作呢

解决方案:后端引擎=>流程引擎=>路径管理【左侧菜单:流程测试=>删除测试流程】;



流程标准搭建指南《实战案例》

第一步:建表单

菜单位置:流程引擎表单管理表单管理

表单中的字段类型说明:

第二步:建路径

审批步骤:报销人发起、复核人员(报销人的领导)、会计主管审核、总经理审批(大于10000元)、出纳付款

菜单位置:设置工作流程路径设置

画流程图

配置出口条件

第三步:配置审批人员

一般维度:指定具体分部、部门、角色、人员或所有人

创建人维度:根据流程的发起人

节点操作者维度:根据已经过审批节点的操作者

以此报销单为例,人员分别设置如下:

第四步:设置显示及打印样式

菜单位置:流程引擎路径管理路径设置流转设置节点信息 表单内容

普通模板模式:

显示效果:

HTML表单模式

显示效果:

※ 自定义样式

EXCEL导入入下图











流程优化

设置流程自动编号?

解决方案:高级设置=>流程编号:设置具体 编号规则 即可


附件大小控制?

解决方案:

第一步:在相应流程的 流程引擎=>路径设置=> 基本信息=>附件设置 查看所引用的目录;

第二步:到相应的目录 内容引擎=>目录设置=>文档目录=> 设置附件上传最大(单个文件)


通过某个字段联动出相关信息?

场景说明:通过某表单字段触发 系统内或异构系统 数据调取;

举个例子,在前台表单中,可以实现通过选择人员,带出人员的部门,电话,邮箱等。


解决方案:高级设置=>字段联动


如下方,通过选择出差申请流程,带出出差相关的明细到差旅报销流程中。



新建某流程打开之后,将默认值清空?

解决方案:流转设置=>节点信息=>节点前附加操作


设置流程处理后或归档后还允许转发?


设置流程指定节点签字意见必填?


控制流程提交后可以强制收回?

解决方案:高级设置=>功能管理=>开启强制收回


注意:

1、开启节点并非当前节点,而是此节点的下一节点开启后,此节点才有收回权限;

如,提交申请=>部门负责人审批=>分管领导审批=>归档,那么要开启提交申请节点有收回权限,那么需设置开启部门负责人审批节点的强制收回。

2、查看前收回和查看后收回区别:查看后是包含查看前。


选择某个选项控制其他字段状态?

场景说明:通过选择框字段的选择内容,可以改变其它表单字段(可编辑或必填属性字段)为编辑、必填只读和隐藏的显示属性。】


解决方案:高级设置=>显示属性联动

此功能应用前提:选择框字段


设置统一规则,便于流程调用?

概述:配置统一的规则,方便统一维护;(规避了条件过多,配置出错需重新配置等问题)


在流程的设置中我们有很多的地方需要用到判断条件,这些条件组成了流程的一些流转规则,比如出口条件、批次条件都可以设置判断规则。

实际配置流程的时候会发现,很多时候这些规则是通用的,尤其是一些复杂的规则,设置起来很麻烦,而每一次用到的时候又必须设置,一旦由于机构或者规章制度发生变化,这些条件就要到每一个流程中重新设置了。

所以我们在这里增加了规则管理功能,在统一的地方添加了规则,然后每个流程中去调用这些规则,如果是流程本身发生变化,可以单独修改这些规则,如果是公司层面的比如组织结构、规章制度发生了变化,我们只要在规则管理中调整规则,那么所有应用这些规则的流程就调整了,不需要每条流程都去编辑。


路径:后端引擎=>流程引擎=>路径管理【左侧菜单:规则管理】


明细表字段自动计算?

行字段规则常用于明细表中的数据计算,例如:明细表中有数量和单价,金额希望自动算出,则可通过行字段规则实现。

明细表字段值赋值给主字段,明细表字段合计开启列字段规则常用于明细表中的数据汇总,以此张报销单为例:需要根据明细报销金额自动汇总成总金

会员注册.png


入驻机构:    <商家如何入驻>
本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
系统软件选型
价格高、不适用,要它有何价值?
        详情咨询在线客服QQ1917067885
在线客服
 
 
 
 
 联系方式
邮箱:1917067885@qq.com
会员登录
登录
我的资料
我的收藏
留言
回到顶部